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汉口银行终于要上市了?十年未出辅导期

2020-10-15 09:56:16 来源 : 中国经济网

辅导近十年还在IPO路上的汉口银行,近日又传出向A股发起冲刺的消息。日前,汉口银行在其官网披露,该行召开了2020年第一次临时股东大会,审议并通过了六项议案,均与上市有关。

从2010年启动上市至今,国有股确权、股权清理问题始终是汉口银行上市路上的“拦路虎”。2020年1月,武汉金融控股(集团)有限公司(下称武汉金控)的股东资格获监管批复。业内人士认为,汉口银行股权结构已基本满足上市标准,目前还存在增资扩股问题需要解决,预计增资扩股方案实施后,汉口银行将正式冲刺IPO。

十年未出辅导期

据汉口银行官网披露,这六项议案的主要内容包括:申请在中国境内首次公开发行股票并上市、授权董事会全权办理股票发行和上市有关事宜、募集资金使用可行性,A股上市后三年股东分红回报规划、上市后稳定股价预案以及为筹备上市暂停股份转让等内容。

临时股东大会审议事项 来源:汉口银行官网

公开资料显示,汉口银行成立于1997年12月,其前身是武汉市商业银行,2008年6月更名为汉口银行。截至2020年6月末,汉口银行资产总额达4216.79亿元人民币。据企业预警通显示,汉口银行是总部位于湖北省的商业银行中唯一一家资产规模超过4000亿元的银行。

这家银行还曾被柳传志相中。2009年,汉口银行进行第二轮增资扩股,联想控股和武钢集团分别出资11.39亿元、7.67亿元,成为该行第一、第二大股东。2019年年报显示,截至2019年末,联想控股和武钢集团持股占比分别达到15.33%和13.36%。

据楚天都市报报道,签约时,时任联想董事局主席的柳传志表示,汉口银行基础非常好,今后将推动其上市,但不会干涉具体经营。

上述报道援引业内人士观点称,依靠联想控股柳传志这张名片,汉口银行的上市步伐将大大提速。在2010年,汉口银行就与海通证券签署了上市辅导协议。2011年9月召开了临时股东大会通过了IPO方案,但之后IPO迟迟没有进展。

国有股确权历时近八年终见曙光

十年间,不少城商行、农商行纷纷登陆资本市场,为何汉口银行仍未走出辅导期?事实上,十年辅导期内,海通证券已经为其进行了43次辅导工作,最近的一次辅导备案工作报告落款日期为7月13日。纵观多期报告发现,股权清理以及国有股确权问题被提及的频率最高。

海通证券此前在其辅导工作备案报告中多次提及,汉口银行存在的主要问题是武汉信用风险管理有限公司(下称武汉信用)于2012年签订股权受让协议,但其股东资格迟迟得不到监管批准,导致下一步的国有股确权等相关工作无法推进。

这项工作直到2018年底才有了进展。辅导工作备案报告显示,为落实《商业银行股权管理暂行办法》(2018 年第1号)及相关配套文件的精神,2018年12月29日,汉口银行召开第五届董事会第二十九次会议审议通过相关议案,拟由武汉金控受让或收购武汉信用等公司所持的汉口银行股份。

汉口银行在2019年年报中提到,武汉金控的股东资格于2020年1月已获得湖北银保监局批复,其直接持有汉口银行11.44%的股份。武汉金控及其关联方、一致行动人合计持有该行19.61%的股份,已超过联想控股成为汉口银行第一大股东。

上述年报还显示,为进一步完善国有金融资本管理体制机制、落实国有金融资本财政出资人管理职责,武汉市财政局协议受让汉口银行8183万股股份,其持股比例由此增至4.97%,成为汉口银行第四大股东。

在海通证券最新出具的四十三期辅导工作备案报告中指出,辅导内容包括继续完善股权清理以及国有股确权工作。此外,为进一步增强资本实力,优化股权结构,汉口银行于2019年11月宣布拟实施增资扩股。目前,汉口银行的增资扩股方案正处于行业监管部门审批阶段。

“汉口银行股权结构已经满足上市标准,IPO目前还存在增资扩股问题需要解决。”巨丰投顾高级投资顾问丁臻宇对中新经纬客户端分析道,截至2020年6月末,汉口银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为12.92%、9.59%、9.59%,均较上年末有所减少且低于银监会公布的商业银行相关数据。预计增资扩股方案实施后,汉口银行将正式冲刺IPO。

受疫情影响资产质量承压

作为总部位于湖北省的银行,疫情对汉口银行的上半年经营业绩也产生一定影响。据汉口银行在中国货币网披露的二季报,截至2020年6月末,汉口银行资产总额4216.79亿元;但营收和净利润出现双双下滑,2020年上半年,汉口银行营业收入达31.31亿元,同比下降12.49%;净利润为9.76亿元,同比下降16.65%。

资产质量方面,不良贷款余额和不良贷款率也出现上升。截至2020年6月末,该行不良贷款余额达40.3亿元,较年初增加34.2%;截至6月末,该行不良贷款率达2.09%,较上年末增加0.34个百分点。

汉口银行在2019年年报中指出,当前及未来一段时期内,随着疫情持续蔓延,中小微企业出现经营困难,违约风险加大,会直接导致银行的不良债权增加、不良贷款率上升,短期内仍将对银行资产质量、盈利水平构成一定压力。

此外,中新经纬客户端注意到,汉口银行2018年年报显示,由于原行长朱永彤年满60达到退休年龄,自2018年11月28日起不再担任行长职务,由董事长陈新民代为履行行长职务。

2019年12月,该行提请聘任田志平为该行行长,但2020年4月2日,银保监会网站发布的任职资格批复显示,田志平因不符合《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》第七十九条规定的任职条件,故湖北银保监局不予核准其汉口银行行长任职资格。从原行长退休至今,汉口银行行长一职仍然空缺。

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